8月12日-13日，由国家发改委-中宏网、欧盟-中国交流协会等单位联合举办，在国内金融行业独具影响力的“第二十一届亚太金融高峰论坛暨九鼎金融文化教育节”在“泉城”济南顺利举行。

本次大会以“高质量发展的财富管理”为主题，20多个银行与保险集实战型与实用性专题课程，40多位演讲嘉宾，1000多位海内外金融保险领导与精英，围绕中国财富市场分析、金融业的高质量发展之路、保险行业的转型发展及家族式财富管理等极具前瞻性、学术性和知识性的金融知识讲座进行探讨。

国务院原国有重点金融机构监事会主席于学军，第十三届全国政协经济委员会委员、原保监会副主席周延礼，亚洲金融合作协会创始秘书长杨再平，金融时报社社长邢早忠，原中国银监会纪委副书记、监察局局长廖有明，国家发展改革委宏观经济杂志社社长韦大乐，中宏网总裁毕俊杰，欧盟-中国 交流协会主席孟昭祺，社科院中国财经战略研究院院长何德旭，蓝源资本董事局主席、香港家族办公室协会创始会长廖文剑博士等40多位嘉宾出席并演讲，来自全国各地的1000余位银行、保险业的各位精英代表出席活动。

会上，蓝源资本董事局主席、香港家族办公室协会创始会长廖文剑博士作以《香港家族财富管理与家族办公室新机遇》为题的主旨演讲。

廖文剑博士从蓝源旗下百年渡多年家族财富管理经验角度出发，围绕家族财富管理新趋势、中国家族办公室面临的挑战与机遇、定制式家族基金体系、家族财富管理实战案例等时政热点话题及前沿观点展开，理论与实践相结合，与会嘉宾表示受益匪浅。

近年来，中国家族财富管理市场需求井喷，但痛点众多。如何专业化家族资产配置？如何专业化有效二代传承？如何专业化家族财富风险管控？诸多问题成为新时代各大家族与资产管理机构面临的重大现实问题。

廖文剑博士认为，目前中国家族办公室面临着五大风险（即通货膨胀风险、税务风险、商业经营风险、家族矛盾风险、突发性风险）、五大困境（接班困境、人才认同、分配纠纷、财富缩水、风险隔离差）、六大难题（家族：家族风险隔离机制僵化、家族基础保障体系缺失、家族内部治理结构落后，家族企业：家族企业人才流失严重、家族企业转型路径模糊、家族企业代际接班困难）。

廖文剑博士作为香港家族财富办公室协会创始会长，其创办的蓝源资本旗下宁波百年渡集团，早在2013年借鉴全球经验，不间断探索家族传承“中国方案”。百年渡集团以国际先进的家族财富管理案例为基础，立足中国民营家族企业的特点和需求，进行本土化创新研究与实践，打造了具有中国特色的投资驱动型定制式家族财富管理体系。为家族企业提供中国式家族财富管理整体方案，系统解决中国家族资产专业化配置、家族风险管理和家族百年传承的核心困境与共性痛点。

十余年来，宁波百年渡集团以帮助中国家族民营企业实现基业长青、百年共渡为己任，以家族传承咨询为主入口，配套家族基金与产业基金，辅营产品为家族医疗健康、家族教育培训、家族产业资本运营与融资，系统解决中国家族资产专业化配置、家族风险管理和家族百年传承的核心困境与痛点。宁波百年渡集团创立了中国第一个家族财富管理研究院；中国第一套家族财富管理系列丛书；中国第一个家族财富管理方向课程体系；中国第一个家族财富管理方向专业；中国第一批“家族办公室”牌照；构建中国第一个“两岸三地”家族财富管理协会；中国第一个家族财富管理服务平台的开放型机构；成功举办中国第一届国际家族办公室大会。目前管理着15个家族办公室，为家族企业的财富管理和传承进行顶层设计。

宁波百年渡集团针对中国家族办公室发展存在的痛点与需求，围绕家族打造中国特色定制式专业化团队服务模式，构建综合化全球产品和解决方案体系，整合平台化生态服务资源。以蓝源资本生态系统为平台，以香港家族办公室协会为依托，以百年渡网络平台为纽带，以国家青岛金融财富综合改革试验区首批发放的家族办公室牌照为基础，运用家族产业基金、家族保障基金、家族公益基金、创二代基金，结合家族人才资本化、家族二代传承收徒制，完善二代教育培养，布局上海、杭州、宁波、北京、广州、深圳、香港、海南等国内一、二线城市，倾力开展家族办公室业务。

风雨同舟，百年共渡。蓝源建立了中国首个家族财富管理研究院，为中国家族企业实现百年传承提供了有效途径。蓝源·百年渡，帮助企业建立与家族利益完全绑定的家族办公室，将家族成员的生活保障与企业运营风险隔离，将家族成员的利害关系和企业的健康发展隔离，真正体现了“以创业者和企业为本”。

一分耕耘，十分收获。蓝源资本旗下的百年渡集团在家办产业这片蓝海里卷起朵朵闪亮的浪花。

 “众车联”产业平台，实现家族产业链转型升级。蓝源资本在产业链中观经济学与产业链中观管理学的理论指导下，通过产业互联网和产业基金双轮驱动，运用“链长+链主+链师+链员”四位一体“链长制”协同下的“特色产业链+产业互联网+产业链基金+人才资本化+政策工具”五位一体独特创新模式和打法，先后推动打造了“众陶联”“众车联”等20个“众字辈”特色产业链平台，均成为所在行业创新发展与供给侧改革的标杆案例。2017年，由蓝源资本联合征途基金、宁波福尔达、宁波华翔、大日光集团4家龙头企业联合发起成立“众车联”，系目前中国最大的汽车零部件产业互联网平台。该平台是蓝源资本顶层设计“家族基金+产业互联网”集成化的典型案例，通过“众车联”主发起人家族基金整合慈溪汽车零部件产业上下游企业，以行业的抱团采购的方式，降低零部件企业的采购成本，让企业拥有更多的定价权，形成信息流、资金流、数据流三流合一的共享平台经济，提高物流效率，为企业提供没有担保没有抵押的新经济模式发展，同时集中制造提高制造业水平，通过共享的技术创新不断推动技术的更新，形成区域经济模式的新业态。

在2018年“第三届全国大宗商品电商峰会”上，“众车联”荣获“创新企业奖”。“众车联” 已被列入宁波市供给侧改革重点项目，获得时任浙江省委车俊书记、时任浙江宁波市委郑栅洁书记的充分肯定。2021年5月27日，浙江省委常委、宁波市委书记彭佳学考察众车联，鼓励企业利用数字化技术，打造贯通产业链供应链的综合服务平台，形成“握指成拳”的合力，保障了供应链供给，提升了汽车供应链安全度，实实在在帮助上下游企业降本增效。

蓝峰家族基金，开拓家族投资新赛道。2022年，由蓝源资本与五峰集团共同发起设立家族产业投资基金——蓝峰创投基金，基金规模2亿人民币。其专注于新兴产业优质项目，投资领域覆盖新材料、生物医药、新一代信息技术、新能源、高端装备制造、硬科技等具有创新理念和发展前景的企业，旨在通过产业链扩张、产业多元化的方式实现家族产业的拓展。

基金小镇综合体，助力家族财富健康成长。百年渡集团通过宁波、广州、三亚等地财富小镇，充分发挥蓝源资本自身创新金融生态系统的核心优势与团队专业能力，着重从中国式特色家族财富管理体系、产业互联网数字化平台型总部经济、政府引导基金相结合的产业发展基金等领域深度融合，集聚正和岛、浙报光荣浙商智库、环球华商协会等机构，形成全方位、专业化、一站式数字化服务平台，助力家族财富健康成长。2023年，由蓝源资本、富田集团、晨瓴集团强强联合，共建富田家族基金小镇综合体与产业链数字化平台型总部经济，落地家族基金中心、家族法务中心、家族税务中心、家族会计审计中心、家族证券中心、家族信托中心、家族保险中心、家族教育中心、家族安防中心、家族资产配置中心、家族移民中心、家族健康管理中心、家族私人银行中心、大数据平台、区块链数字资产管理、金融科技、科技人才等16大家族财富管理业务和上市公司转型升级中心。共同推动产融互动，形成证券、基金、投行和咨询四大企业集群，打造资本和项目的聚集高地，建设金融硅谷、新型“华尔街”，助力宁波乃至全国民营企业家产业转型、优质投资、家业传承。

百年渡收徒制，培育家族新型创二代。百年渡集团自成立以来，通过理论研究、实战运营，在家族财富管理方面已经形成了一整套规范的理论体系和实战经验，特别是在家族创二代培育方面百年渡集团以俱乐部、师徒传承的方式形成了自己体系化、标准化的独特打法。目前，已成立的15个家族办公室中，有近100位创二代在百年渡集团旗下经营或协同经营家族财富。未来，百年渡集团将立足长三角主要城市，布局全国大城市建立家族创二代俱乐部，深入推动家族创二代培育工作。新一轮规划从2022年开始，正式面向全国家族企业开展定制式家族二代接班人培育方案，计划三年收徒100名。以蓝源资本董事局廖文剑主席为导师，通过收徒式的培育方式，为家族传承提供顶层设计、二代裂变式创业体系等整体解决方案，提供专业化与定制化的一站式服务，打造中国家族财富管理的生态系统，促进中国民营经济的健康发展。

香港上市服务联盟，帮助家族产业走向境外资本市场。为了加深内地企业对香港资本市场的了解，帮助内地企业抢抓香港资本市场政策红利，蓝源资本联合夏罗信、海润天睿、中信建投、毕马威、竞天公诚、大华香港等著名资本市场上市服务机构，发起成立了蓝源资本港股服务联盟。蓝源资本港股服务联盟将以市场化、法治化和国际化为原则，为家族产业提供买壳借壳与IPO上市前期准备服务，确保企业达到香港上市条件；买壳借壳与IPO上市申请服务，确保企业顺利进行上市申请和审批；上市后服务配合企业进行并购、重组等，扩大上市规模；市值管理服务，提升企业市值管理水平。

宁波百年渡集团作为中国家族办公室产业链先行者与中国家族财富管理的领军机构，将不断迭代和推广百年渡传承“中国方案”，勇立时代潮头，开创蓝海市场。